孔子出でざること三月、復た見えて曰く、「丘之を得たり。烏鵲（うじゃく）は孺（ふ）し、魚は沫（あわ）を傅（つ）け、細要（さいよう）なる者は化し、弟有れば兄啼く。久しいかな、丘の化と人（ぐう）を為さざるや。化と人を為さずんば、安（いず）くんぞ能く人を化せんや」と。老子曰く、「可なり。丘之を得たり」と。

孔子老聃に見えて仁義を語る。老聃曰く、「夫れ穅（ぬか）を播（ま）きて目を眯（くら）ませば、則ち天地四方位を易（か）う。蚊虻（ぶんぼう）膚を噆（か）めば、則ち昔（よ）を通じて寐（い）ねず。夫れ仁義は憯然（さんぜん）として、乃ち吾が心を憤（みだ）す。乱れ焉（これ）より大なるは莫し。吾子は天下をして其の朴を失う無からしめんとするか。吾子も亦た風に放（なら）いて動き、徳を総べて立たん。又た奚（なん）ぞ傑然（けつぜん）として建鼓（けんこ）を負いて亡子を求むるが若き者ぞや。夫れ鵠（こく）は日々浴せずして白く、烏は日々黔（くろ）くせずして黒し。黒白の朴は、以て辯を為すに足らず。名誉の観は、以て広しと為すに足らず。泉涸（か）れて、魚相与に陸に処り、相呴（あいく）するに湿を以てし、相濡（うるお）すに沫を以てするは、江湖に相忘るるに若かず」と。

孔子行年（こうねん）五十有一にして道を聞かず。乃ち南のかた沛（はい）に之（ゆ）き、老聃に見ゆ。老聃曰く、「子来たれるか。吾聞く、子は北方の賢者なりと。子も亦た道を得たるか」と。孔子曰く、「未だ得ざるなり」と。老子曰く、「子は悪（いず）くにか之を求めしか」と。曰く、「吾之を度数に求むること、五年にして未だ得ざるなり」と。老子曰く、「子は又た悪くにか之を求めしか」と。曰く、「吾之を陰陽に求むること、十有二年にして未だ得ず」と。

孔子老聃に謂いて曰く、「丘は《詩》《書》《礼》《楽》《易》《春秋》の六経を治むること、自ら以て久しと為す。孰（つらつ）ら其の故を知れり。以て七十二君に奸（もと）め、先王の道を論じて周・召の跡を明らかにす。一君も鉤用（こうよう）する所無し。甚だしいかな。人の説き難きや、道の明らかにし難きや」と。

荘子恵子に謂いて曰く、「孔子行年六十にして六十化す。始めの時に是とする所を、卒（つい）にして之を非とす。未だ知らず、今の所謂是は、之れ五十九年の非に非ざるかを」と。恵子曰く、「孔子は志を勤め知に服するなり」と。荘子曰く、「孔子は之を謝せり。而も其れ未だ之を嘗て言わず。孔子云く、『夫れ才を大本に受け、霊に復して以て生く』と。鳴きて律に当たり、言いて法に当たる。利義前に陳（つら）なりて、而も好悪是非は直（た）だ人の口を服せしむるのみ。人をして乃ち心を以て服して敢えて蘁立（ごりつ）せざらしめ、天下の定を定む。已（や）んぬるかな已んぬるかな。吾は且つ彼に及ぶを得ざらんか」と。

老子曰く、「幸いなるかな、子の治世の君に遇わざるや。夫れ六経は、先王の陳跡（ちんせき）なり。豈に其の跡（あと）とする所以ならんや。今子の言う所は、猶お迹（あと）なり。夫れ迹は、履（くつ）の出だす所なり。而して迹は豈に履ならんや。夫れ白鶂（はくげき）の相視るや、眸子（ぼうし）運（めぐ）らずして風化す。虫は、雄は上風に鳴き、雌は下風に応じて風化す。類自ら雌雄を為す。故に風化す。性は易（か）うべからず、命は変ずべからず、時は止むべからず、道は壅（ふさ）ぐべからず。苟（いやしく）も其の道を得れば、自（よ）りて可ならざる無し。焉（これ）を失う者は、自りて可なる無し」と。

顔淵東のかた斉に之く。孔子憂色有り。子貢席を下りて問いて曰く、「小子敢えて問う。回東のかた斉に之くに、夫子憂色有るは、何ぞや」と。孔子曰く、「善いかな汝の問いや。昔者（むかし）管子に言有り。丘甚だ之を善しとす。曰く、『褚（ふくろ）の小なる者は以て大を懐（い）るべからず。綆（つるべなわ）の短き者は以て深きを汲むべからず』と。夫れ是（かく）の若き者は、命に成る所有りて形に適する所有りと為す。夫れ損益すべからず。吾は恐る、回の斉侯と堯・舜・黄帝の道を言い、而して重ぬるに燧人・神農の言を以てせんことを。彼将に内に己に求めて得ざらんとす。得ざれば則ち惑う。人惑えば則ち死す。且つ女は独り聞かざるか。昔者海鳥魯の郊に止まる。魯侯御して之を廟に觴（さかづき）す。九韶（きゅうしょう）を奏して以て楽と為し、太牢（たいろう）を具えて以て善と為す。鳥は乃ち眩視（げんし）憂悲し、敢えて一臠（いちれん）を食らわず、敢えて一杯を飲まず。三日にして死せり。此れ己を養うを以て鳥を養うなり。鳥を養うを以て鳥を養うに非ざるなり。夫れ鳥を養うを以て鳥を養う者は、宜しく之を深林に栖（す）ましめ、之を壇陸に遊ばしめ、之を江湖に浮かべ、之に鰍鰷（しゅうじょう）を食らわしめ、行列に随いて止まり、委蛇（いい）として処らしむべし。彼は唯だ人言の聞くを悪（にく）む。奚（なん）ぞ夫の譊譊（どうどう）たるを以て為さんや。咸池・九韶の楽、之を洞庭の野に張らば、鳥は之を聞きて飛び、獣は之を聞きて走り、魚は之を聞きて下り入る。人卒（じんそつ）は之を聞き、相与に還りて之を観る。魚は水に処りて生き、人は水に処りて死す。故に必ず相与に異なる。其の好悪故に異なるなり。故に先聖は其の能を一にせず、其の事を同じくせず。名は実に止まり、義は適に設く。是を之れ条達して福持すと謂う」と。