孔子行年（こうねん）五十有一にして道を聞かず。乃ち南のかた沛（はい）に之（ゆ）き、老聃に見ゆ。老聃曰く、「子来たれるか。吾聞く、子は北方の賢者なりと。子も亦た道を得たるか」と。孔子曰く、「未だ得ざるなり」と。老子曰く、「子は悪（いず）くにか之を求めしか」と。曰く、「吾之を度数に求むること、五年にして未だ得ざるなり」と。老子曰く、「子は又た悪くにか之を求めしか」と。曰く、「吾之を陰陽に求むること、十有二年にして未だ得ず」と。

孔子老聃に謂いて曰く、「丘は《詩》《書》《礼》《楽》《易》《春秋》の六経を治むること、自ら以て久しと為す。孰（つらつ）ら其の故を知れり。以て七十二君に奸（もと）め、先王の道を論じて周・召の跡を明らかにす。一君も鉤用（こうよう）する所無し。甚だしいかな。人の説き難きや、道の明らかにし難きや」と。

孔子出でざること三月、復た見えて曰く、「丘之を得たり。烏鵲（うじゃく）は孺（ふ）し、魚は沫（あわ）を傅（つ）け、細要（さいよう）なる者は化し、弟有れば兄啼く。久しいかな、丘の化と人（ぐう）を為さざるや。化と人を為さずんば、安（いず）くんぞ能く人を化せんや」と。老子曰く、「可なり。丘之を得たり」と。

孔子西のかた書を周室に蔵（おさ）めんとす。子路謀りて曰く、「由（ゆう）聞く、周の徴蔵史（ちょうぞうし）に老聃なる者有り。免ぜられて帰居すと。夫子書を蔵めんと欲せば、則ち試みに往きて焉（これ）に因れ」と。孔子曰く、「善し」と。往きて老聃に見（まみ）ゆるも、老聃許さず。是に於いて十二経を繙（ひもと）きて以て説く。老聃其の説を中（さえぎ）りて曰く、「大いに謾（まん）なり。願わくは其の要を聞かん」と。孔子曰く、「要は仁義に在り」と。老聃曰く、「請う問わん。仁義は、人の性か」と。孔子曰く、「然り。君子は仁ならざれば則ち成らず、義ならざれば則ち生きず。仁義は、真に人の性なり。又た将に奚（なに）をか為さんとするか」と。老聃曰く、「請う問わん、何をか仁義と謂う」と。孔子曰く、「中心物に愷（やわら）ぎ、兼愛にして無私なり。此れ仁義の情なり」と。老聃曰く、「意（ああ）、幾（ほとん）ど後の言なるかな。夫れ兼愛は、亦た迂ならずや。無私とは、乃ち私なり。夫子若し天下をして其の牧を失う無からしめんと欲するか。則ち天地は固より常有り、日月は固より明有り、星辰は固より列有り、禽獣は固より群有り、樹木は固より立つ有り。夫子も亦た徳に放（なら）いて行い、道に循（したが）いて趨（はし）らば、已に至れり。又た何ぞ偈偈乎（けつけつこ）として仁義を掲げ、鼓を撃ちて亡子（ぼうし）を求むるが若くならんや。意、夫子は人の性を乱すなり」と。

孔子、道を問う。老子曰く、汝の形を正し、汝の視を一にすれば、天和将に至らんとす。汝の知を摂め、汝の度を正せば、神将に来たりて舎り、徳将に汝の容と為り、道将に汝の居と為らん。瞳子は新たに生まれし犢の若くして、其の故を求むる無かれ。形は枯木の若く、心は死灰の若くして、其の実の知を真にして曲故を以て自ら持せず。恢恢として心の謀る可き無し。「明白四達して、能く知る無からんか」と。

子貢卑陬（ひすう）として色を失い、頊頊然（きょくきょくぜん）として自得せず。行くこと三十里にして而る後に愈（い）ゆ。其の弟子曰く、「向（さき）の人は何を為す者か。夫子は何の故に之を見て容を変じ色を失い、終日自ら反（かえ）らざるや」と。曰く、「始めは以て天下に一人のみと為せり。復た夫（か）の人有るを知らざるなり。吾之を夫子に聞く。『事は可を求め、功は成るを求め、力を用うること少なくして功を見ること多き者は、聖人の道なり』と。今は徒（た）だ然らず。道を執る者は徳全し。徳全き者は形全し。形全き者は神全し。神全き者は、聖人の道なり。生を託して民と並び行くも、其の之く所を知らず。汒乎（ぼうこ）として淳備（じゅんび）なるかな。功利・機巧は、必ず夫の人の心に忘れらる。夫の人の若き者は、其の志に非ざれば之かず、其の心に非ざれば為さず。天下を以て之を誉め、其の所謂を得るも、謷然（ごうぜん）として顧みず。天下を以て之を非とし、其の所謂を失うも、儻然（とうぜん）として受けず。天下の非誉は、益損する無し。是を全徳の人と謂うかな。我は之を風波の民と謂う」と。魯に反り、以て孔子に告ぐ。孔子曰く、「彼は渾沌氏（こんとんし）の術を修むるに假（か）る者なり。其の一を識りて、其の二を知らず。其の内を治めて、其の外を治めず。夫れ明白にして素に入り、無為にして朴に復し、性を体し神を抱きて、以て世俗の間に遊ぶ者は、汝将に固（まこと）に驚かんとするか。且つ渾沌氏の術は、予と汝と何ぞ以て之を識るに足らんや」と。

孔子、老聃に見えて問いて曰わく、「甚だしいかな、道の今に於いて行い難きや。吾れ比ごろ道を執りて、今委質して以て當世の君に求むるも受けられざるなり。道、今に於いて行い難きなり。」老子曰わく、「夫れ說く者は辯に流れ、聽く者は辭に亂さる。此の二者の如くんば、則ち道は以て忘る可からざるなり。」